中国企业级SaaS未来趋势:在慢市场中挖掘赛道差异化机会

相比传统软件,SaaS简化管理、快速迭代、灵活付费和持续服务的优势在当前竞争环境中愈发突出,因而成为越来越多场景下企业客户的优选。

        中国企业级SaaS整体市场趋势

        软件SaaS化大势所趋,信息化演进背景下潜在市场空间巨大

        2018年,中国SaaS市场规模占应用软件的比例由2014年的6.0%上升到13.3%,软件SaaS化趋势不可逆转,预计2021年该比例将进一步增长至24.0%。

        考虑到中国企业信息化与领先国家的差距,企业营业收入中用于IT支出的比例每上升万分之一即可释放超过200亿元的市场空间,同时,企业的IT支出结构也在不断优化,应用软件的投入比例将持续上涨。

        可以见得,SaaS的市场潜力远不止于当前的应用软件规模,未来的市场空间将非常可观。

        企业服务难出现爆发式增长,差距的追赶不在一朝一夕

        根据中国信通院数据,2018年中国数字经济总量超过3.1万亿元,占GDP比重达到34.8%,数字经济内部结构持续优化,产业数字化规模接近2.5万亿元。

        尽管数字经济的作用正在加速由IT、互联网等信息通信产业向其他产业传导,但能够看到的是,中美产业数字化规模占GDP的比重依然有近一倍的差距,难以在一朝一夕就追赶上。

        在中国SaaS市场巨大的潜在空间之下,企业信息化整体水平的提高、对软件的付费意愿和SaaS订阅模式习惯的培养都需要时间,2B市场不会出现像2C市场一样的爆发式增长,长路漫漫,仍需砥砺前行。

        中国企业级SaaS应用优先级

        小微企业市场率先激活,大中型企业创新型业务有利可图

        SaaS赛道众多,各细分市场间的差异来自于企业客户应用SaaS的优先级,总体而言,增量市场的应用将先于存量市场。

        从客户群体来看,小微企业对应的增量市场被SaaS激活,其市场主体数量庞大,决策链条相对简单,高性价比的SaaS模式率先迎来快速增长,其中创新型业务的效益更加立竿见影,增长更快。

        大中型企业对SaaS的态度略显谨慎,但在创新型业务上,已经开始表现出对SaaS的偏好,因其付费意愿和能力更强,大中型企业对应的潜在市场空间预期将高于小微企业。

        针对传统型业务,大中型企业在短期内没有动力替换使用中的传统软件,因而位于图中左下角的市场将呈现出相对缓慢、渐进式的存量替换。

        中国企业级SaaS细分市场机会

        明星赛道领先厂商突围,新兴赛道变数下暗藏机会

        下图呈现了具备一定规模的SaaS细分市场,通常而言,市场渗透率越高,代表该领域SaaS应用越成熟,市场教育成本越低,行业集中度越高,代表领先厂商的优势越明显,新进入者进入难度越大。

        CRM、零售电商赛道受移动互联网带来的新模式冲击最大,市场和资本关注度遥遥领先,目前已经出现多家营收过亿的创业公司。

        随着SaaS渗透率的进一步提高,领先厂商将加速收割市场,竞争趋于白热化。

        渗透率居中的新兴赛道竞争格局不确定性更大,虽然已经出现部分领军者,但后起之秀同样活跃,各方势力均有机会。

        市场渗透率和行业集中度双低的区域,SaaS应用成熟度低,同时传统软件竞争格局较为分散,在该区域深耕、培育市场者可以积累先发优势。

        市场渗透率低、行业集中度高的区域多为传统软件巨头把控,随着传统软件巨头加大SaaS转型力度,除已经占据一定市场份额的创业公司外,留给新进入者的机会相对有限。

        中国企业级SaaS玩家策略

        挖掘产品网络效应,延伸上下游增值服务,“钱景”更可观

        SaaS各细分赛道厂商数量的增多不可避免的带来产品同质化,但一味比拼功能覆盖的全面性,并不能让SaaS厂商脱颖而出。

        观察当前市场上高增长、高收入的明星公司,在形成了产品、销售和客户成功的协同作用后,网络效应和增值服务往往能让SaaS厂商更有“钱景”。

        尽管2B市场整体不具备2C的爆发式增长属性,但通过挖掘所在赛道的网络效应,依然能够帮助厂商获得高于竞争对手的增速。网络效应一方面可以来自于产品自身的连接属性,帮助客户与合作伙伴形成连接,另一方面也可以来自于对数据价值的有效使用,以行业大数据驱动营销、金融等数据类增值服务。

        在SaaS市场尚不成熟、付费意识有待培养的当下,围绕SaaS产品拓展上下游增值服务能够为SaaS厂商提供新的营收来源,从而在短时间内获得更可观的财务数据。

        典型的增值服务包括精准营销、第三方支付、供应链金融、咨询和培训等,同时搭载SaaS产品的硬件设备也可被视为广义的增值服务。

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