中国企业级SaaS发展驱动因素:各方势力入场推动SaaS应用加速

目前,中国企业级SaaS市场主要由三类玩家构成,即新兴SaaS创业公司、传统软件厂商和2C互联网巨头。其中,传统软件厂商从事企业信息化时间最久,客户基础和业务积累最为深厚。以金蝶、用友为代表的一众传统软件厂商高调向云转型,伴随着SaaS产品收入贡献比例的持续增加,SaaS业务已经成长为拉动增长的关键引擎。

        作为SaaS市场上单体营收能力最强的一类玩家,传统软件厂商重点服务于中大型以及超大型企业,无论是将原有软件产品转化为SaaS,还是针对新模式、高性能的业务需求推出的全新SaaS产品,都有助于快速激活高端市场中的存量客户,从而填补2C互联网巨头和SaaS创业公司较难触及的领域空白。

2019年中国企业级SaaS供给端驱动力:传统软件厂商

        2C互联网巨头的“B计划”,多维度刺激SaaS行业加速发展

        消费互联网红利见顶加之云服务整体产业趋向成熟,2018年,2C互联网巨头在企业服务市场动作频繁,腾讯、美团、阿里、百度四家公司相继宣布进行组织架构调整,产业互联网战略地位持续升级。

        除钉钉、企业微信等入口级产品来势汹汹外,巨头们更是积极展开投资并购与生态合作,斥重金搭建自身的企业服务生态。

        2C巨头进场为SaaS行业带来了多维度的刺激,扮演着行业催化剂的角色。比起直接的市场竞争,巨头的生态思路通常更加侧重平台技术和能力的输出,帮助合作伙伴快速形成解决方案共同服务于客户;

        借助巨头的品牌和流量优势,其合作伙伴也能够实现高效的客户触达。巨头们的高调向市场释放产业互联网时机已来的信号,对数字化转型重视程度的提高有助于加速SaaS市场教育;而以投资或扶持计划名义投入市场的资金,也将激励中小创业公司开发出更优质的SaaS产品。

2019年中国企业级SaaS供给端驱动力:2C互联网巨头

        中国企业级SaaS市场规模

        整体规模约250亿元,预计未来三年复合增长率近40%

        2018年,中国企业级SaaS市场规模为243.5亿元,较上年增长47.9%。

        在经历了短暂的爆发式增长后,SaaS市场体量快速跃升,随后年增长率在2016年到2017年间回落明显。

        进入到2018年,资本市场对SaaS的态度趋于理性,客户对SaaS的认可度进一步提升,同时各细分赛道的领先厂商在商业化的探索上愈发成熟,SaaS市场增速再度上扬。

        预计未来三年内,中国企业级SaaS市场将保持39.0%的年复合增长率,到2021年整体市场规模将达到654.2亿元。

2013-2021年中国企业级SaaS市场规模及预测

        中国企业级SaaS市场细分结构

        CRM、客服与呼叫中心、ERP和通信占业务垂直型市场六成

        2018年,中国业务垂直型SaaS市场规模达到140.2亿元,同比增长42.1%。其中,CRM SaaS市场最大,约占业务垂直型SaaS市场的20%,其次为客服与呼叫中心、ERP和通信(含邮箱、会议和直播)SaaS,占比分别在15%、11%和11%。

        从市场增速来看,除电子签名市场2018年增长率超100%,其他市场年增长率基本落在30%-50%的区间。

        总体而言,业务垂直型SaaS细分市场结构近两年变化不大。

2018年中国企业级SaaS细分市场结构:业务垂直型

        行业垂直型中零售电商SaaS市场规模最大,占比超四分之一

        2018年,中国行业垂直型SaaS市场规模达到103.3亿元,整体规模略小于业务垂直型SaaS,但年增长率更高为56.6%。其中,零售电商SaaS市场规模最大,约占行业垂直型SaaS的26%,受益于新零售、智慧零售、无界零售概念的兴起,零售电商SaaS年增长率达到66.2%。

        医疗、物流SaaS市场规模紧随其后,占比约为16%和13%。

2018年中国企业级SaaS细分市场结构:行业垂直型

        目前,行业垂直型SaaS主要出现在行业性需求强且与互联网结合更紧密的领域,大量传统行业的SaaS渗透率依然有很大提升空间。

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